Bereits seit über 25 Jahren betreue ich als Bankberater in verschiedenen Funktionen Familienunternehmen, Gewerbetreibende und Privatiers. Eines habe ich in dieser Zeit oft erlebt: Viele Banken beschäftigen sich sehr mit sich selbst. Als Ergebnis von Segmentierung, Umschlüsselung, Identitätsfindung Prozessoptimierung und Kosteneinsparung geraten Kunde und Kundin aus dem Blick. Höchste Zeit für eine neue Form der Beratung, die diesen Namen wirklich wieder verdient!
Die Identifikation mit Ihnen als Kunde oder Kundin und die intensive Beschäftigung mit Ihren Zielen ist die Basis meiner Arbeit. Dabei beziehe ich Sie von Anfang an konstant in alle Entscheidungen mit ein. Zunächst gilt es, uns gemeinsam einen echten Überblick über Ihr Vermögen und Ihre finanzielle Beweglichkeit zu verschaffen. Als Ergebnis erhalten Sie von mir eine realistische Expertise, die Ihre gesamte Vermögenssituation übersichtlich darstellt und Ihnen aufzeigt, wo Handlungs- beziehungsweise Optimierungsbedarf besteht und wo Ihre Wünsche evtl. auch einmal nicht im Einklang mit der Wirklichkeit stehen. Meine Handlungsmaxime lautet dabei: Offenheit, Ehrlichkeit, Klarheit. Denn nur so können wir gemeinsam langfristig erfolgreich passende Investments wählen, größere Investitionen gezielt planen und unerwartete Veränderungen sicher auffangen.
Im Einzelnen umfassen meine Leistungen:
